第十一章 产业结构新常态：从失衡走向优化_中国产业发展趋势：从失衡走向优化

中国产业发展趋势：从失衡走向优化

中国产业结构调整最重要的特征是从失衡走向优化。《十八大以来习近平同志关于经济工作的重要论述》一文中指出：“大力推进产业结构调整，重点是化解产能过剩，推动产业转型升级。”一只手要坚决遏制产能过剩和重复建设，另一只手要推动和支持战略性新兴产业和服务业，进退并重实现产业结构转型。

化解过剩产能

李克强曾表示：“产能过剩越来越成为经济运行中的突出问题，要坚定不移地化解产能矛盾，按照既利当前又利长远的原则抑制盲日扩张。”

1．去产能。

国务院出台《化解过剩产能矛盾的指导意见》，重点治理钢铁、水泥、玻璃、电解铝等传统行业。工信部上调2014年《政府工作报告》确定的日标任务，钢铁行业淘汰落后产能共计4770万吨、水泥行业淘汰5050万吨，远高于2013年。

工信部预计，到2014年年底，将淘汰炼铁6900万吨、炼钢7500万吨、水泥5.6亿吨、平板玻璃1.5亿重量箱，提前一年完成原定的“十二五”淘汰任务。2014年以来，工信部分三批公布了淘汰落后和过剩产能企业名单。以河北省钢铁业为例。在第一批名单中，全国钢铁业共淘汰落后和过剩产能6309万吨。作为第一钢铁大省，河北曾经占全国钢铁总产量的1/4，在名单中的95家钢铁企业，河北省共有41家，占比接近一半。从产能来看，河北钢铁业淘汰产能任务共计2883.5万吨，占全国的45.7%。河北在2013年年底提前超额完成了国家下达的2014年“十二五”淘汰落后产能的任务。河北自身进而敲定实施“6643工程”，即到2017年完成6000万吨钢铁产能削减任务，6100万吨水泥、4000万吨标煤、3600万重量箱玻璃产能削减任务。

表11-4 去产能相关政策及重大事件

2．加快产业升级。

直接去产能对于地方经济的冲击十分明显，需要加快产业结构调整，稳定地方经济。随着一些地方钢铁、水泥企业的关停，产能严重过剩行业投资增幅回落，一些地方经济发展速度也出现较明显下降。2014年上半年，河北GDP仅增长5.8%，仍处于多年来同期最低，居于全国倒数第二，工业对经济增长贡献度为45.1%，同比骤降超两成。

2014年6月以来，国务院常务会和中央财经领导小组会议分别就石化、能源生产和消费革命专门召开会议部署工作。中国对于石油化工、煤炭等传统能源的需求仍然大量存在，更多的是因为技术水平造成环境污染带来的结构性产能过剩，当前需要通过技术升级和产业调整发展绿色能源满足庞大的需求。

在2014年APEC会议之后，中美两国领导人于11月12日就气候变化问题发表了《中美气候变化联合声明》，宣布加强清洁能源和环保领域合作。联合声明提出，美国计划于2025年实现在2005年基础上减排26%～28%的全经济范围减排日标，并将努力减排28%；中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。

表11-5 涉及气候变化合作的中美双边协议

表11-6 《中美联合声明》主要内容

3．产能输出。

高铁是中国资本输出计划的战略载体，给中国制造带来了巨大的崭新市场。从2013年8月李克强第一次向泰国“推销”高铁开始，截至日前，已向8个国家表达了合作建设高铁的意愿。在装备制造业中，高铁发展状况可以代表一个国家装备制造的最高水平。 相比于其他国家高铁，中国高铁的优势在于技术先进、安全可靠，价格低、性价比高，运营经验丰富。李克强出访时的多次推荐也证明了中国政府对高铁走向国际市场的决心和信心。

表11-7 中国和外国合作高铁（铁路）项目进展

表11-8 盘点李克强历次推销高铁

高铁输出带动相关产业链。高铁建设将带动产业链上下游如钢铁、机车、电子控制、新能源、新材料等产品的发展。其中所涉及的钢铁、铝、玻璃、水泥等产业的国内过剩产能就能够随着高铁的输出而消化一部分。

高铁产业链、配套服务、中国技术、中国标准等都将随之出台。中国北车2014年8月7日晚间发布公告称，拟在马来西亚投资设立北车（马来西亚）股份有限公司。该公司注册资本为50万美元，公司持股100%，经营范围为轨道车辆技术服务、技术咨询、项日策划、项日服务，轨道车辆整车及零配件采购、销售、服务等。

中国“一带一路”互联互通大战略，无疑成为提升铁路建设行业的景气度、拉动投资需求、稳定经济增长的有力举措。11月8日，中国宣布将出资400亿美元成立丝路基金，为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业合作等与互联互通有关项日提供投融资支持。而在此前的10月24日，21个国家共同成立1000亿美元法定资本的亚洲基础设施投资银行。这一系列举措将为铁路基建产业链提供投融资支持，推动以高铁为代表的中国高端优势行业走出去。除了钢铁，可能还会带动轻工产业等领域的对外出口。

可以看到，以高铁为代表的中国优势产业正在加快“走出去”的步伐，随着中国的产业改革和创新技术的落地，未来，将会涌现出更多“特别有底气”的机械设备成为中国出口的新名片。

壮大新兴产业

未来中国新兴产业分化，与美国15个制造业创新中心共同的技术与应用收益更为显著。2013年发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导日录》，共涉及战略新兴产业7个行业、24个重点发展方向下的125个子方向，共3100余项细分的产品和服务。我们认为，由于中国科研技术整体水平较低，国家制定新兴产业规划覆盖大多数产品和服务，注重全面发展提升。但技术基础存在差异、研发和投入的进度不一、市场需求不同，未来中国新兴产业将出现显著分化，某些关键性的技术和领域能够实现快速产业化，最有可能率先产业化的是与美国15个制造业创新中心共同的技术与应用领域。

表11-9新兴产业相关会议

四大支柱产业是中国经济转型的主动力。中国确定七大战略性新兴产业分别为节能环保、新一代信息技术、生物、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料，并指出了23个重点方向。到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造业将成为国民经济的四个支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车为先导产业，增加值占GDP比重达到15%。其中，预计节能环保、信息技术与高端装备制造业的产值规模均在10万亿元左右。我们按照2020年GDP翻番估算，四大支柱产业占GDP的比重或将超过30%，是中国产业结构转型和升级的重要力量。

除了七大战略性新兴产业外，海洋产业要与其他战略产业深度结合，可能成为独立新方向。2013年7月，习近平召开政治局会议，着重要求通过技术创新加大海洋产业资源开发和利用，培育壮大海洋战略性新兴产业，努力使海洋产业成为国民经济的支柱产业。日前，海洋产业发展规划还未出台，我们认为，要发展海洋产业，必须与其他战略产业结合，形成更为明确的新兴产业方向，如海洋生物、海洋装备、海洋运输、海洋信息技术以及海洋环保等，是中国中长期战略发展产业。

表11-10 新兴产业发展规划

提高生产服务业的附加值，满足生活性服务业的现代化需求

中国服务业供给在总量和结构上都存在严重的不足。中国服务业受制于资源有限，潜在需求一直未被有效释放。2013年由于“八项规定”

打击公款消费，挤出服务业水分，短期内扰动消费数据。未来，随着“三个一亿人”城镇化和收入分配制度改革的快速推进，服务业升级是拉动内需和稳定经济的着力点。

提高生产服务业的附加值。2014年5月，国务院常务会提出要大力发展生产服务业，重点发展研发设计、商务服务、市场营销、售后服务等方向。日前，中国商业服务、计算机与软件、仓储与运输等服务业收入占总体比重高，金融服务与文化娱乐等收入占比相对较低。从政策方向来看，通过研发创新（研究、设计、应用）、技术创新（信息技术应用到仓储物流、改造工艺流程）、金融创新（融资方式、金融产品）等提高服务业的现代化水平、增加服务业的附加值。

满足生活性服务业的现代化需求。伴随着人口老龄化趋势以及人们对健康的日益重视，未来生活性服务业从基本的吃穿住用行上升到饮食调理、身体保健、器械检测、医疗医药、护理服务、娱乐健身、养老社区、健康保险等现代化服务。2013年，国务院常务会针对健康服务业和养老服务提出发展要求，重点在于通过市场化机制改革创新增加供给。

表11-11 服务业相关会议

实施创新驱动战略，推动国产化

当前，发达国家纷纷实施再工业化战略，着力打造信息化背景下国家制造业竞争的新优势，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起。中国已成为全球制造业第一大国，但工业大而不强，在核心技术、产品附加值、产品质量、生产效率、能源资源利用和环境保护等方面，与发达国家先进水平相比还存在较大的差距。

十八大后习近平视察的企业大多数为制造类，要向自主高端制造业方向发展。据统计，十八大后习近平视察的企业七成左右为制造类，既包括沈阳机床、鼓风机厂等传统制造业企业，大连船舶重工、中航通用飞机等装备制造业，又有威盛电子、东软集团等电子信息制造业。在河南和上海视察期间，习近平明确提出大力发展装备制造业。

习近平关注信息智能、航天航空、新能源汽车、新材料及生物医药等领域的研发水平。由于视察的企业多为国有性质，习近平非常强调加大科技创新自主研发，推动国有企业的产业转型和升级。尤其在上海视察时，重点考察了中国商飞、上海汽车和上海联影医疗科技有限公司等企业的自主创新能力。

表11-12 习近平视察企业时间表

2012年党的十八大明确提出：科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略。

近几年，中国在科研经费上投入巨大。《2013年全国科技经费投入统计公报》显示，2013年全国共投入R&D（研究与试验发展）经费11846.6亿元，比上年增长15%。其中在高技术产业上的投资从2004年的292亿元到2013年1734亿元，10年的时间涨了近5倍。按近几年数据估算，2014年高技术产业投资将达到2150亿元。

图11-14 高技术产业R&D经费 资料来源：万得资讯、民生证券研究院

《中国科学院“率先行动”计划暨全面深化改革纲要》自2014年8月19日全面实施启动后，中科院在对所属研究所重新定位、分类改革的同时，大力实施“一三五”规划和战略性先导科技专项等国家重大任务，在高温超导、中微子探测、生命科学等领域取得重要进展。重点发展4个率先实施方向：率先实现科学技术跨越发展、率先建成国家创新人才高地、率先建成国家高水平科技智库、率先建设国际一流科研机构。

通过技术创新，中国传统行业国产化能力不断提高。钢铁行业高档特种钢材国产化率显著提高，纺织行业在新材料等行业关键共性技术方面取得一系列新突破等。

表11-13 制造业相关政策

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